Ihre professionelle Anlagestrategie
Mit den Strategiefonds der BW-Bank investieren Sie Ihr Vermögen in klar definierte Anlagestrategien. Deren Bandbreite reicht von einer klassischen Portfoliostruktur über risikobasierte Anlagen und Investments mit Nachhaltigkeitsorientierung bis hin zu einer Investition in inflationsresistente Assets oder einer Nischenstrategie mit Anlagen in der D-A-CH-Region.
Professionelle Vermögensverwalter setzen Ihre gewählte Strategie ab einer Anlagesumme von 50.000 Euro in einem Fondsmantel um und investieren Ihr Kapital in Wertpapiere, die zur jeweiligen Strategie passen. So müssen Sie Ihr Portfolio nicht mehr selbst anpassen und erhalten außerdem statt vieler einzelner Abrechnungen vierteljährlich ein detailliertes Reporting.
Ihre Vorteile
- Klar definierte Anlagestrategien
- Management durch erfahrene Vermögensverwalter
- Auf Wunsch auch mit Nachhaltigkeitsorientierung
- Vierteljährliches ausführliches Reporting statt vieler Einzelabrechnungen
- Keine Ausgabeaufschläge
- Vermögensverwaltungs-App BW Vermögen
Verschiedene Strategien, ein Ziel: Ihr Anlageerfolg
Machen Sie sich hier schon vor einem persönlichen Gespräch mit Ihrer Beraterin oder Ihrem Berater ein Bild von unseren VV-Strategiefonds.
Strategie: von ertragsorientiert bis dynamisch
Unsere vier Klassiker verfolgen traditionelle Anlagestrategien und unterscheiden sich vor allem darin, wie hoch der maximale Anteil der Aktien im Portfolio ist. Die Fonds investieren breit gestreut in die globalen Aktien- und Rentenmärkte. Dabei betreibt das Portfoliomanagement eine aktive und taktische Steuerung der Vermögensallokation.
- VV-Strategiefonds Ertrag: bis zu maximal 30 % Aktienquote
- VV-Strategiefonds Ausgewogen: bis zu maximal 50 % Aktienquote
- VV-Strategiefonds Potenzial: bis zu maximal 70 % Aktienquote
- VV-Strategiefonds Dynamik: bis zu maximal 100 % Aktienquote
Unsere Klassikerfonds bieten wir auch mit Nachhaltigkeitsorientierung in drei Varianten an. Die Investments innerhalb dieser Strategiefonds erfüllen ein Mindestrating im Bereich ESG (Environment, Social, Governance).
Strategie: Vermögen vor Inflation schützen
Der VV-Strategiefonds Arche verfolgt einen strategischen Ansatz, der langfristig eine attraktive reale Wertentwicklung anstrebt. Diese benchmark-freie Strategie investiert vornehmlich in inflationsresistente Anlageklassen. Investment-Entscheidungen werden in einer Kombination aus quantitativen und qualitativen Faktoren getroffen – basierend auf den Anlagegremien der BW-Bank Vermögensverwaltung.
Die Anlageschwerpunkte sind:
- Inflationsresistente Assets wie z. B. Edelmetalle, inflationsindexierte Anleihen oder Rohstoffe
- Langfristtrends wie z. B. Digitalisierung, Automatisierung, Wasser, Gesundheitsbranche oder demografischer Wandel
- Beimischung von Euro- und Fremdwährungs-Rentenpapieren
Strategie: vor Ort investieren, global partizipieren
Unser VV-Strategiefonds D-A-CH legt Ihr Kapital in mittelständischen Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz an. Investment-Entscheidungen werden in einer Kombination aus quantitativen und qualitativen Faktoren durch eine Bottom-up-Analyse der BW-Bank Vermögensverwaltung getroffen. Das Management dieser Nischenstrategie fokussiert sich dabei auf innovative und wettbewerbsfähige Hidden Champions und Marktführer, die an strukturellen Trends partizipieren.
Die Anlageschwerpunkte sind:
- kleine und mittelgroße Unternehmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz
- Fokus auf wachstumsstarke Nischen und Hidden Champions
- Investition in globale Trends wie Digitalisierung, Automatisierung, Industrie 4.0 oder demografischen Wandel
Strategie: Risiko begrenzen
Die Produktgruppe der Wertstrategiemodelle umfasst ein dynamisches Anlagemodell, welches in eine risikoarme Assetklasse (Geldmarkt) und eine riskante Assetklasse (Aktien, Renten) aufgeteilt wird. Damit haben die Strategien einen doppelten Mehrwert für Sie: Zum einen nutzen die Fonds die Chancen steigender Kurse, zum anderen begrenzen sie die Risiken fallender Kurse mit Hilfe von fest definierten Risikobudgets. Je nach Marktlage wird die Portfoliostruktur fortlaufend angepasst.
- VV-Strategiefonds Wertstrategie 30 und VV-Strategiefonds Wertstrategie 30 ESG: mit maximal 30 % Aktienquote und 5 % Risikobudget
- VV-Strategiefonds Wertstrategie 50 ESG: mit maximal 50 % Aktienquote und 8 % Risikobudget
Der VV-Strategiefonds Wertstrategie 50 ESG und der VV-Strategiefonds Wertstrategie 30 ESG berücksichtigen Nachhaltigkeitsmerkmale bei der Kapitalanlage.
Chancen und Risiken
Unsere Vermögensverwalter setzen ihr Know-how ein, um den Wert Ihres Vermögens zu erhalten und zu steigern. Das birgt viele Chancen, allerdings auch Risiken. Dazu zählen:
Ihre Chancen
- Langfristig die Ertragschancen für Ihr Vermögen erhöhen
- Kursgewinne
- Zins- und Dividendenzahlungen
- Von steigenden Aktienkursen profitieren
- Professionelles Management mit langjähriger Erfahrung in der Verwaltung von Vermögensverwaltungsmandaten
Ihre Risiken
- Emittentenrisiken
- Zinsänderungs- und Kursrisiken (z. B. bei steigenden Zinsen bzw. bei fallenden Aktienkursen)
- Wechselkurs-/Rohstoffpreisrisiken
- Illiquide Märkte
- Investitionen werden teilweise in Nicht-Euro-Währungen getätigt (CHF). Dadurch können sich mögliche Aufwertungen des Euros negativ auf die Kursentwicklung auswirken (Währungsrisiken).
- Geringe Handelsvolumina der Wertpapiere durch illiquide Märkte
Wichtige Hinweise bei Finanzinstrumenten
Das vorliegende Dokument enthält unter anderem unsere derzeitige unverbindliche Einschätzung zu Marktsituationen, Produkten und deren denkbaren Entwicklungsmöglichkeiten, für deren Richtigkeit wir keine Haftung übernehmen. Die in dem Dokument enthaltenen Informationen geben zudem nicht vor, vollständig oder umfassend zu sein.
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Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb der dargestellten Investmentvermögen sind die jeweils aktuellen Basisinformationsblätter und Verkaufsprospekte in Verbindung mit den neuesten Halbjahres- und/oder Jahresberichten. Diese Unterlagen können in deutscher Sprache kostenlos bei der BW-Bank, Kleiner Schlossplatz 11, 70173 Stuttgart, in schriftlicher Form angefordert sowie auf http://www.lri-invest.lu in elektronischer Form abgerufen werden. Um weitere Informationen, insbesondere zur Struktur und zu den mit einer Investition in das Investmentvermögen verbundenen Risiken zu erhalten, sollten potenzielle Anleger diese Unterlagen lesen.
Handelt es sich um Produkte von Dritten, weisen wir darauf hin, dass die LBBW für den Vertrieb dieser Produkte Zuwendungen erhält. Soweit dieses Dokument Hinweise auf steuerliche Effekte enthält, wird darauf hingewiesen, dass die konkreten steuerlichen Auswirkungen von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers abhängen und künftigen Änderungen unterworfen sein können.
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Herausgeber: Landesbank Baden-Württemberg, Am Hauptbahnhof 2, 70173 Stuttgart
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